Debêntures representam dívidas de uma empresa, que assume o compromisso de devolver, com juros e prazo, um valor pré-determinado.
BMF Bovespa – renda Fixa – debentures
http://www.bmfbovespa.com.br/Renda-Fixa/RendaFixa.aspx?idioma=pt-br
http://www.bmfbovespa.com.br/rendafixa/FormConsultaDebResumoEmissoes.asp
http://sistemas.cvm.gov.br/?OfertasAnalise
Cetip:
http://www.cetip.com.br/NegociosRegistrados
http://www.cetip.com.br/TitulosDebentures
ANBIMA
http://www.debentures.com.br
Alguém sabe como participar do grupo de zap ou das reuniões do teams sobre essas discussões das debêntures light?
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Envia uma mensagem ao Bernardo Carneiro que é advogado da Le Fosse, contratada para assessorar o agente ficuciário e os debenturistas e administrador do grupo do zap 21 99153-9236.
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Alguém acompanhando a situação das Debentures da Light ? Estão esperançosos em receber o valor integral ?
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A princípio a Light apresentou uma nova versão da RJ em que os credores até 30mil (valores na data do pedido da RJ – 13.05.23 se não me engano) receberiam integral esse valor na data da RJ…
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A assembleia de credores era hoje mas foi suspensa até o dia 29.05.24 (saiu no plantão Bovespa hj no fim do dia)
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E precisa tomar alguma ação para entrar nessa categoria de menos de 30 mil ? Digo, votar a favor individualmente ou o resultado referente ao codigo da determinada debenture vai orquestrar o comportamento ? Abs,
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Acho que até a assembléia de credores bater o martelo não tem muito o que fazer. Depois vai ter algum procedimento formal pois para entrar nessa opção para receber a vista tem que assinar um termo renunciando do direito de entrar na justiça contra a LIght.
As minhas estão na 2C e volta e meia eles mandam algum comunicado sobre o processo…
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Tem um grupo no zap formado pelo agente fiduciário, toda segunda feira as 15 h eles fazem um call de atualização pelo Teams.
Mas na vdd é isso mesmo, nada a fazer até a nova assembleia. Na verdade funcionaria assim, tem um limite em valor para pagar os pequenos credores, então eles vão pagando quem tem menos a receber, tipo mil, 5 mil, 10 mil, até o limite de 30 mil se o valor der ( salvo engano são 300 milhões ).
E tal pagamento é vinculado a renovação da concessão. Teoricamente será pago em 90 dias após a renovação.
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Não entendi ainda o valor que será feito o pagamnto.
Será aquele atualizado pela taxa da debenture desde o último evento de pagamento até a data efetiva do novo pagamento ou após o pedido de recuperação judicial eles utilizarão outra métrica para o calculo do valor atualizado ?
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Eu entendi que é o valor que as debentures tinham na data do pedido da RJ, sem correção. Tambem diz que até 90 dias da homologação da RJ, não fala da renovação da concessão na cláusula…
6.1.3. Créditos Quirografários de até R$ 30.000,00. Cada Credor Quirografário que esteja adimplente com o seu Compromisso de Não Litigar previsto na Cláusula 8.3 e que, no dia 19 de abril de 2024, individualmente considerado, for titular de Créditos Quirografários de valor equivalente a até R$ 30.000,00 (trinta mil Reais) na Data do Pedido, terá o direito de receber integralmente o valor do seu respectivo Crédito Quirografário, em parcela única e sem correção, em até 90 (noventa) dias contados da Data de Homologação, outorgando ao Grupo Light e suas Afiliadas a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação em relação aos seus respectivos Créditos Quirografários.
6.1.3.1 Será disponibilizado o valor de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de Reais) (“Recursos Créditos Quirografários R$ 30.000,00”) para pagamento de Créditos Quirografários Ajustados de titularidade de Credores Quirografários que não tenham aderido à opção prevista na Cláusula 6.1.1 acima. Os Recursos Créditos Quirografários R$ 30.000,00 serão utilizados para pagamento na seguinte ordem: em primeiro lugar, será pago o Crédito Quirografário de menor valor dentre os Créditos Quirografários de titularidade dos Credores Quirografários contemplados por esta opção de pagamento, e assim sucessivamente, até que os Recursos Créditos Quirografários R$ 30.000,00 tenham sido integralmente consumidos. Na hipótese de os Recursos Créditos Quirografários R$ 30.000,00 serem insuficientes para o pagamento de todos os Créditos Quirografários de valor equivalente a até R$ 30.000,00 (trinta mil Reais) na Data do Pedido nos termos da Cláusula 6.1.3, os Credores Quirografários que
fariam jus a tal pagamento e que não foram contemplados serão pagos automaticamente na forma prevista na Cláusula 6.1.2.
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Recebi um e-mail com o texto abaixo que até parece ser mesmo da LIght para apoiar o Plano da RJ, mas achei tão malfeito que parece golpe…
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RECEBA A VISTA SEUS CRÉDITOS JUNTO A LIGHT
Olá, xxxxxxxxx
Está previsto no Plano de Recuperação judicial da Light que os debenturistas com créditos até R$ 30 mil poderão receber 100% de seus créditos 90 dias após a homologação do plano. Para isso, o plano precisa ser aprovado e contamos com você!
Clique no botão abaixo, garanta o pagamento de seus créditos e apoie a reconstrução da Light, se fazendo representar na Assembleia Geral dos Credores.
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Não era a Vortx que estava fazendo as votações dos debenturistas da Light?
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Também recebi o mesmo email, achei que era golpe e não cliquei para pagar pra ver ..
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Pois é, tá com cara, cheiro e jeitão de golpe.
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As taxas do CRI da ALLOS ficaram bem interessantes
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americanas pagou.. aleluia! Agora falta a light!
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Vcs ainda tem alguma esperança de receber pelas Debêntures da Light? Quais as chances?
Tenho LIGHA9 e LIGHB0
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As últimas notícias que eu vi diziam que tinham aumentado para 20mil e depois para 30mil o valor para os pequenos debenturistas receberem integral…
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Assim espero. Muito triste ver elas zeradas!
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hj na 2c, percebi q a minha light q sempre esteve marcada a zero, apresentou um valor… ainda continuou mostrando rendimento negativo, porem agora ja havia um valor marcado a mercado. Alguem reparou ou ficou sabendo de algo ou foi so mais um erro de distribuidora ?
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100% de chance amigo. Se até a americanas eu vou receber, imagina da light. Os acionistas da Light tem muito mais a perder do que nos, pequenos debenturistas.
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Oferta Primária Debêntures Incentivadas CEMIG
Rating: AA+ (Fitch)
Reservas: até 11/03/2024
Book 12/03/24
Liquidação: 15/03/2024
1a Série:
Taxas: CDI + 1,22% a/a (teto)
Vcto.: 5 ANOS)
2a Série:
Taxas: NTN-B32 + 0,45% a/a ou IPCA + 6,20% a/a (teto)
Vcto.: 10 ANOS
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elas sao incentivadas ou simples?
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Pelo que li no prospecto 1a séria é simples e 2a série conta com incentivo da lei 12.431.
Obrigado pela pergunta @abraha0
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Alguma novidade sobre RDVT11?
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Fato relevante
Em 30 de janeiro de 2024, foi publicado fato relevante
para informar à Comissão de Valores Mobiliários, aos
seus acionistas e ao mercado em geral, que foi
aprovado, em Assembleia Geral Extraordinária, o termo
aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Ações e
Outras Avenças celebrado entre os acionistas
controladores Companhia, AB Concessões S.A. e Lineas
International Holding B.V. e o Rodovias do Tietê Fundo
de Investimento em Participações em Infraestrutura,
tendo a Companhia como interveniente-anuente, para
alienação da totalidade das ações e dos créditos
decorrentes de empréstimos intercompany detidos
pelos Acionistas Controladores (“Operação” e “Aditivo”).
Em decorrência do Aditivo, fica alterado o prazo final
para fechamento da Operação para o dia 30 de março
de 2024.
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Pelo que eu entendi tá enroscado na Artesp o processo… esse “prazo final” já foi adiado várias e várias vezes…
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Hoje ocorreu o call mensal de status, a única novidade foi a aprovação do Termo Aditivo Modificativo “TAM”, mas ainda necessárias aprovações da ARTESP, as quais nunca finalizam. Questionei a entrada da gestora Geribá nessa fase processual, como futura administradora da companhia, os representantes da Starboard foram prolixos, dizem que são copiados e informados. Infelizmente compramos uma história bonita, daquela onde os debenturistas assumiriam o controle da empresa, mas hoje vejo que não temos poder algum, foi tudo um conto de fadas e que serve como lição para todos os debenturistas. As empresas e assessorias indicadas para conduzir os processos pertinentes, como os assessores jurídicos, restruturação, etc, são aqueles que mais se beneficiam dessa lentidão, ganham elevadas taxas e são complacentes com a demora por benefício próprio. Uma lástima…
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Sobre a reunião de atualizações gerais ocorrida nesta tarde, as empresas envolvidas no processo (Starboard, Felsberg e Pentágono) fizeram um breve relato, em menos de 5 minutos de fala, “sem mudanças significativas” no status geral. Destacaram a necessidade de aguardar o parecer da Artesp para avançar com a efetivação do modelo de reestruturação da empresa.
Iniciou-se uma discussão, relacionada a ausência de mudança do status nos últimos dois anos, o que levou os debenturistas presentes a expressarem interesse em promover um “manifesto público”, destacando a morosidade da agência em encontrar um ponto de equilíbrio amigável e liberar as atividades da empresa reestruturada.
As empresas contratadas na reestruturação enfatizaram os riscos associados a uma possível ação precipitada por parte dos debenturistas, alertando para a possibilidade de a Artesp negar o encaminhamento do processo, o que resultaria em novos desafios jurídicos. Por outro lado, a inação poderia levar a uma prolongada espera por uma solução.
Diante desse cenário, as partes envolvidas concordaram em avaliar cuidadosamente qual seria a melhor abordagem para avançar, considerando não apenas aspectos técnicos, mas também políticos que possam influenciar a decisão da Artesp.
Foi proposta também a participação dos representantes da Geribá nos próximos encontros com os debenturistas, visando iniciar o relacionamento com os acionistas e apoiar os próximos passos da empresa, embora ainda não formalmente envolvidos no negócio.
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Se chutarem o balde e a Artesp resolver cancelar a concessão não são “novos desafios jurídicos”… é o fim da linha mesmo…
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Para minha surpresa recebi os rendimentos da DEBÊNTURE LIGHB0 (Light em RJ) no dia de hoje. Pelo valor recebido foi também efetuado o pagamento do valor referente a 15/08/2023…
Alguém tem alguma informação a respeito?
Obrigado!
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Notícias que o Itauzão cometeu um erro operacional.
Estão providenciando o estorno (quem gastou por conta, pode se financiar pelo cheque especial do laranjão a 10% ao mês!) 🙂
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Nada é impossível… mas não acredito que o estorno seja viável.
O Itauzão já se pronunciou dizendo que não foi um “valor significativo“. Pode ser um indicativo de que não haverá estorno. Enfim, só hipóteses.
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Alguém fará uma fezinha na debênture da Águas do Sertão, ofertada no Banco do André Esteves e no do rival do Grêmio?
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Interiorzão de Alagoas. Declino!
🙂
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Fiz um fezinha mirando o topo. Mas acho que não vou pegar.
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Recebi a info de que a oferta foi cancelada. Alguém por dentro?
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CSilva,
Considerando “a atual conjuntura do mercado financeiro e de capitais”, a oferta foi CANCELADA.
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Provavelmente vão conseguir taxa menor daqui a algum tempo…
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Estava quase enviando o pedido de reserva para debênture 3R Petroleum, que ainda estava aberta na xysp. É uma oferta pública secundária, com preço fixo de R$1.150,00 por debênture e taxa fixa de ntnb30+2%, o que representaria taxa final de Ipca+7,61%.
Pesquisei na internet e verifiquei que deve tratar-se da debênture RRRP13, que tem o mesmo vencimento em 15/10/33, e que foi lançada por R$1.000,00 em 11/23 por taxa de IPCA + 8,4166%.
Desisti da reserva na hora, não dá para aceitar pagar spread tão alto para os atravessadores, os bancos que devem ter levado na oferta primária restrita
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Axtro, realmente é uma desova desta debenture, cuja oferta primária foi feita para investidores profissionais em novembro do ano passado.
De qualquer modo, a taxa indicativa dela era hoje 7,3559 %. Dificilmente se compra um título no secundário na taxa indicativa, quanto mais acima dele. Acho que faltou clareza, tinham que divulgar aos clientes que não se tratava de uma oferta primária.
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Também fiquei meio incomodado por todo esse “lucro” em poucos meses (não entrei pois não gosto de pagar muito acima do PU, pois é prejuízo em caso de liquidação antecipada) , mas acredito que estava claro que era uma oferta secundária.
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EBITDA/Trimestre, que rodava em R$ 200M até o 2T23, pulou para R$ 800M no 3T23.
Resta saber se a dita emissão ocorreu antes ou depois da divulgação do 3T23, pois, penso eu,
esta mudança de patamar de EBITDA implica mudança de grau risco da RRRP3.
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Bom dia a todos
Taxa final da oferta de 3R IPCA + 7,5998%
Teve um rateio que ainda não entende, fiquei com 93,25 % do valor que pedi.
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Esclarecido pela calculadora da ANBIMA.
O valor do PU da liquidação no dia 26 próxima sexta feira será em torno de R$ 1072,00 e não os R$ 1150,00 estabelecidos na oferta ( na verdade era apenas um número de referência ).
Então no caso da minha reserva entrei com a quantidade de papeis solicitados, apenas tendo sido ajustado o PU para liquidação.
Só a título de informação a taxa de referência hoje era 7,2789 %
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Virou pó!
Agora talvez volte.
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