Debêntures

Debenture

Debêntures representam dívidas de uma empresa, que assume o compromisso de devolver, com juros e prazo, um valor pré-determinado.

BMF Bovespa – renda Fixa – debentures
http://www.bmfbovespa.com.br/Renda-Fixa/RendaFixa.aspx?idioma=pt-br
http://www.bmfbovespa.com.br/rendafixa/FormConsultaDebResumoEmissoes.asp
http://sistemas.cvm.gov.br/?OfertasAnalise

Cetip:
http://www.cetip.com.br/NegociosRegistrados
http://www.cetip.com.br/TitulosDebentures

ANBIMA
http://www.debentures.com.br

4.811 comentários em “Debêntures”

    1. A princípio a Light apresentou uma nova versão da RJ em que os credores até 30mil (valores na data do pedido da RJ – 13.05.23 se não me engano) receberiam integral esse valor na data da RJ…

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      2. E precisa tomar alguma ação para entrar nessa categoria de menos de 30 mil ? Digo, votar a favor individualmente ou o resultado referente ao codigo da determinada debenture vai orquestrar o comportamento ? Abs,

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      3. Acho que até a assembléia de credores bater o martelo não tem muito o que fazer. Depois vai ter algum procedimento formal pois para entrar nessa opção para receber a vista tem que assinar um termo renunciando do direito de entrar na justiça contra a LIght.

        As minhas estão na 2C e volta e meia eles mandam algum comunicado sobre o processo…

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      4. Tem um grupo no zap formado pelo agente fiduciário, toda segunda feira as 15 h eles fazem um call de atualização pelo Teams.

        Mas na vdd é isso mesmo, nada a fazer até a nova assembleia. Na verdade funcionaria assim, tem um limite em valor para pagar os pequenos credores, então eles vão pagando quem tem menos a receber, tipo mil, 5 mil, 10 mil, até o limite de 30 mil se o valor der ( salvo engano são 300 milhões ).

        E tal pagamento é vinculado a renovação da concessão. Teoricamente será pago em 90 dias após a renovação.

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      5. Não entendi ainda o valor que será feito o pagamnto.

        Será aquele atualizado pela taxa da debenture desde o último evento de pagamento até a data efetiva do novo pagamento ou após o pedido de recuperação judicial eles utilizarão outra métrica para o calculo do valor atualizado ?

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      6. Eu entendi que é o valor que as debentures tinham na data do pedido da RJ, sem correção. Tambem diz que até 90 dias da homologação da RJ, não fala da renovação da concessão na cláusula…

        6.1.3. Créditos Quirografários de até R$ 30.000,00. Cada Credor Quirografário que esteja adimplente com o seu Compromisso de Não Litigar previsto na Cláusula 8.3 e que, no dia 19 de abril de 2024, individualmente considerado, for titular de Créditos Quirografários de valor equivalente a até R$ 30.000,00 (trinta mil Reais) na Data do Pedido, terá o direito de receber integralmente o valor do seu respectivo Crédito Quirografário, em parcela única e sem correção, em até 90 (noventa) dias contados da Data de Homologação, outorgando ao Grupo Light e suas Afiliadas a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação em relação aos seus respectivos Créditos Quirografários.

        6.1.3.1 Será disponibilizado o valor de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de Reais) (“Recursos Créditos Quirografários R$ 30.000,00”) para pagamento de Créditos Quirografários Ajustados de titularidade de Credores Quirografários que não tenham aderido à opção prevista na Cláusula 6.1.1 acima. Os Recursos Créditos Quirografários R$ 30.000,00 serão utilizados para pagamento na seguinte ordem: em primeiro lugar, será pago o Crédito Quirografário de menor valor dentre os Créditos Quirografários de titularidade dos Credores Quirografários contemplados por esta opção de pagamento, e assim sucessivamente, até que os Recursos Créditos Quirografários R$ 30.000,00 tenham sido integralmente consumidos. Na hipótese de os Recursos Créditos Quirografários R$ 30.000,00 serem insuficientes para o pagamento de todos os Créditos Quirografários de valor equivalente a até R$ 30.000,00 (trinta mil Reais) na Data do Pedido nos termos da Cláusula 6.1.3, os Credores Quirografários que
        fariam jus a tal pagamento e que não foram contemplados serão pagos automaticamente na forma prevista na Cláusula 6.1.2.

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  3. Recebi um e-mail com o texto abaixo que até parece ser mesmo da LIght para apoiar o Plano da RJ, mas achei tão malfeito que parece golpe…

    ————————

    RECEBA A VISTA SEUS CRÉDITOS JUNTO A LIGHT

    Olá, xxxxxxxxx

    Está previsto no Plano de Recuperação judicial da Light que os debenturistas com créditos até R$ 30 mil poderão receber 100% de seus créditos 90 dias após a homologação do plano. Para isso, o plano precisa ser aprovado e contamos com você!

    Clique no botão abaixo, garanta o pagamento de seus créditos e apoie a reconstrução da Light, se fazendo representar na Assembleia Geral dos Credores.

    ———————————

    Não era a Vortx que estava fazendo as votações dos debenturistas da Light?

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      2. hj na 2c, percebi q a minha light q sempre esteve marcada a zero, apresentou um valor… ainda continuou mostrando rendimento negativo, porem agora ja havia um valor marcado a mercado. Alguem reparou ou ficou sabendo de algo ou foi so mais um erro de distribuidora ?

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  7. Oferta Primária Debêntures Incentivadas CEMIG

    Rating: AA+ (Fitch)
    Reservas: até 11/03/2024

    Book 12/03/24

    Liquidação: 15/03/2024

    1a Série:
    Taxas: CDI + 1,22% a/a (teto)
    Vcto.: 5 ANOS)

    2a Série:
    Taxas: NTN-B32 + 0,45% a/a ou IPCA + 6,20% a/a (teto)
    Vcto.: 10 ANOS

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    1. Fato relevante
      Em 30 de janeiro de 2024, foi publicado fato relevante
      para informar à Comissão de Valores Mobiliários, aos
      seus acionistas e ao mercado em geral, que foi
      aprovado, em Assembleia Geral Extraordinária, o termo
      aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Ações e
      Outras Avenças celebrado entre os acionistas
      controladores Companhia, AB Concessões S.A. e Lineas
      International Holding B.V. e o Rodovias do Tietê Fundo
      de Investimento em Participações em Infraestrutura,
      tendo a Companhia como interveniente-anuente, para
      alienação da totalidade das ações e dos créditos
      decorrentes de empréstimos intercompany detidos
      pelos Acionistas Controladores (“Operação” e “Aditivo”).
      Em decorrência do Aditivo, fica alterado o prazo final
      para fechamento da Operação para o dia 30 de março
      de 2024.

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    2. Hoje ocorreu o call mensal de status, a única novidade foi a aprovação do Termo Aditivo Modificativo “TAM”, mas ainda necessárias aprovações da ARTESP, as quais nunca finalizam. Questionei a entrada da gestora Geribá nessa fase processual, como futura administradora da companhia, os representantes da Starboard foram prolixos, dizem que são copiados e informados. Infelizmente compramos uma história bonita, daquela onde os debenturistas assumiriam o controle da empresa, mas hoje vejo que não temos poder algum, foi tudo um conto de fadas e que serve como lição para todos os debenturistas. As empresas e assessorias indicadas para conduzir os processos pertinentes, como os assessores jurídicos, restruturação, etc, são aqueles que mais se beneficiam dessa lentidão, ganham elevadas taxas e são complacentes com a demora por benefício próprio. Uma lástima…

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    3. Sobre a reunião de atualizações gerais ocorrida nesta tarde, as empresas envolvidas no processo (Starboard, Felsberg e Pentágono) fizeram um breve relato, em menos de 5 minutos de fala, “sem mudanças significativas” no status geral. Destacaram a necessidade de aguardar o parecer da Artesp para avançar com a efetivação do modelo de reestruturação da empresa.

      Iniciou-se uma discussão, relacionada a ausência de mudança do status nos últimos dois anos, o que levou os debenturistas presentes a expressarem interesse em promover um “manifesto público”, destacando a morosidade da agência em encontrar um ponto de equilíbrio amigável e liberar as atividades da empresa reestruturada.

      As empresas contratadas na reestruturação enfatizaram os riscos associados a uma possível ação precipitada por parte dos debenturistas, alertando para a possibilidade de a Artesp negar o encaminhamento do processo, o que resultaria em novos desafios jurídicos. Por outro lado, a inação poderia levar a uma prolongada espera por uma solução.

      Diante desse cenário, as partes envolvidas concordaram em avaliar cuidadosamente qual seria a melhor abordagem para avançar, considerando não apenas aspectos técnicos, mas também políticos que possam influenciar a decisão da Artesp.

      Foi proposta também a participação dos representantes da Geribá nos próximos encontros com os debenturistas, visando iniciar o relacionamento com os acionistas e apoiar os próximos passos da empresa, embora ainda não formalmente envolvidos no negócio.

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  9. Para minha surpresa recebi os rendimentos da DEBÊNTURE LIGHB0 (Light em RJ) no dia de hoje. Pelo valor recebido foi também efetuado o pagamento do valor referente a 15/08/2023…

    Alguém tem alguma informação a respeito?

    Obrigado!

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      1. Nada é impossível… mas não acredito que o estorno seja viável.

        O Itauzão já se pronunciou dizendo que não foi um “valor significativo“. Pode ser um indicativo de que não haverá estorno. Enfim, só hipóteses.

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  11. Estava quase enviando o pedido de reserva para debênture 3R Petroleum, que ainda estava aberta na xysp. É uma oferta pública secundária, com preço fixo de R$1.150,00 por debênture e taxa fixa de ntnb30+2%, o que representaria taxa final de Ipca+7,61%.
    Pesquisei na internet e verifiquei que deve tratar-se da debênture RRRP13, que tem o mesmo vencimento em 15/10/33, e que foi lançada por R$1.000,00 em 11/23 por taxa de IPCA + 8,4166%.
    Desisti da reserva na hora, não dá para aceitar pagar spread tão alto para os atravessadores, os bancos que devem ter levado na oferta primária restrita

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    1. Axtro, realmente é uma desova desta debenture, cuja oferta primária foi feita para investidores profissionais em novembro do ano passado.

      De qualquer modo, a taxa indicativa dela era hoje 7,3559 %. Dificilmente se compra um título no secundário na taxa indicativa, quanto mais acima dele. Acho que faltou clareza, tinham que divulgar aos clientes que não se tratava de uma oferta primária.

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      1. Também fiquei meio incomodado por todo esse “lucro” em poucos meses (não entrei pois não gosto de pagar muito acima do PU, pois é prejuízo em caso de liquidação antecipada) , mas acredito que estava claro que era uma oferta secundária.

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      2. EBITDA/Trimestre, que rodava em R$ 200M até o 2T23, pulou para R$ 800M no 3T23.
        Resta saber se a dita emissão ocorreu antes ou depois da divulgação do 3T23, pois, penso eu,
        esta mudança de patamar de EBITDA implica mudança de grau risco da RRRP3.

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      1. Esclarecido pela calculadora da ANBIMA.

        O valor do PU da liquidação no dia 26 próxima sexta feira será em torno de R$ 1072,00 e não os R$ 1150,00 estabelecidos na oferta ( na verdade era apenas um número de referência ).

        Então no caso da minha reserva entrei com a quantidade de papeis solicitados, apenas tendo sido ajustado o PU para liquidação.

        Só a título de informação a taxa de referência hoje era 7,2789 %

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